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Ana Ibáñez
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26 oct. 2021
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Allbirds apunta a una valoración de 2000 millones de dólares en su salida a bolsa en EE.UU.

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Reuters
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Ana Ibáñez
Publicado el
26 oct. 2021

El fabricante de zapatillas ecológicas Allbirds Inc. dijo el lunes que aspira a una valoración de más de 2000 millones de dólares en su salida a bolsa de Nueva York, sumándose a cada vez más empresas que aprovechan la creciente demanda y el interés de los inversores por este tipo de productos.


Photo: Allbirds


La empresa, respaldada por el gestor de activos Franklin Templeton, ha anunciado que ofrecerá 19,2 millones de acciones a un precio de entre 12 y 14 dólares cada una, junto con los accionistas vendedores. En el extremo superior de esa horquilla, la salida a bolsa supondría unos 269 millones de dólares.

A medida que aumentan los llamamientos internacionales para frenar el calentamiento global y cambiar a estilos de vida más respetuosos con el medio ambiente, varias empresas se han visto sometidas a la presión de inversores y activistas para que contribuyan al cambio.

Entre algunas de las empresas emergentes que han aprovechado recientemente el interés de los inversores por este tipo de ofertas sostenibles se encuentran el fabricante de leche vegana Oatly Group AB, respaldado por Oprah Winfrey, y la empresa de bienes de consumo Honest Co. de Jessica Alba.

Fundada en 2015, Allbirds también cuenta con el respaldo del oscarizado actor Leonardo DiCaprio y utiliza en sus productos lana, fibra derivada del eucalipto y otras alternativas de origen vegetal. La empresa se asoció con Adidas para crear una gama de zapatillas sostenibles y algunas de ellas se han hecho inmensamente populares en Silicon Valley, donde la empresa tiene su sede.

Muchos famosos, altos ejecutivos de empresas y personalidades de alto nivel, como Barack Obama, Ashton Kutcher y el cofundador de Google, Larry Page, han lucido las zapatillas Allbirds en los últimos años.

Sin embargo, Allbirds ha reducido algunas de sus referencias medioambientales en una presentación modificada a principios de este mes. La empresa, que había dicho en agosto que sería pionera en un marco para llevar a cabo la primera "oferta pública de acciones sostenible" de la historia, eliminó posteriormente las referencias a esta afirmación.

En su última presentación, Allbirds señaló que espera que los ingresos netos crezcan un 32 %, hasta alcanzar los 62,5 millones de dólares, para los tres meses terminados el 30 de septiembre, debido al aumento de ventas en sus tiendas físicas.

Sin embargo, se espera que el aumento de los gastos eleve las pérdidas netas a entre 15 y 18 millones de dólares en el trimestre, en comparación a los casi 7 millones del año anterior.

Morgan Stanley, J.P. Morgan y BofA Securities son los principales suscriptores de la oferta.

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